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多股秒涨停！上海板块，集体走强 40 网络热点 | 2024年01月23日

今日早盘，A股在惯性下跌创出新低后展开弱势反弹，主要股指涨跌互现。盘面上，BC电池、CPO概念、上海本地股、券商等板块涨幅居前，公共交通、纺织服饰、婴童概念、旅游等板块跌幅居前。

迎政策利好上海本地股走强

早间上海本地股集体走强，个股大面积涨停。长江投资开盘一字涨停，上海凤凰(600679)、上海物贸(600822)等多股高开后秒涨停，建元信托、畅联股份(603648)、中视传媒(600088)、盛剑环境、姚记科技(002605)等盘中亦直线拉涨停。

消息面上，近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》。

《方案》提出，在重点领域和关键环节改革上赋予浦东新区更大自主权，支持推进更深层次改革、更高水平开放，为浦东新区打造社会主义现代化建设引领区提供支撑，在全面建设社会主义现代化国家、推进中国式现代化中更好发挥示范引领作用。

在总体要求中，《方案》强调坚持解放思想、守正创新，坚持开放合作、先行先试，坚持系统观念、协同高效，坚持共建共享、精细治理，坚持依法依规、守牢底线。到2027年基本完成试点任务，制度创新取得突破性进展。

此外，《方案》还作出5方面具体部署，加大规则标准等开放力度，打造制度型开放示范窗口；完善科技创新体系，建设开放创新生态；深化人才发展体制机制改革，加快建设高水平人才高地；深化政府职能转变，激发各类经营主体活力；深化人民城市建设实践，探索超大城市治理新路。

中信证券表示，《方案》旨在通过完善资本市场制度，打造更多元化的融资渠道，加速科技创新与市场深度融合。通过鼓励发展创业投资、健全企业并购基金市场等办法，可以降低科技企业融资难度，强化金融市场对实体经济的支撑作用。

CPO需求四年或增长90倍

CPO概念早间一度直线拉升，板块指数盘中大涨近3%，在昨日放量的基础上，今日成交仍有进一步放大的趋势。意华股份(002897)、剑桥科技(603083)、特发信息(000070)等均直线上攻，都在不到10分钟的时间内涨停。

随着人工智能的兴起，对网络速率需求是目前的10倍以上，在这一背景下，CPO有望将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%，在Al和HPC场景下，CPO技术成为目前最有性价比的解决方案。

CPO技术是在光电共封装的基础上，进一步优化了封装结构，CPO技术可以在不影响系统性能的前提下，降低封装成本,可以提高封装效率，还可以减小封装体积，提高系统的集成度，提高系统性能。

根据LightCounting预测，按照端口数量统计，CPO的发货量将从2023年的5万件增加到2027年的450万件，四年时间增长高达90倍，其中以800G和1.6TCPO为主。

中商产业研究院也预测，全球光模块的市场规模有望在2027年突破156亿美元，折合人民币1100亿元左右。

长城证券指出，AIGC生态革命下，算力基础设施长期空间广阔。目前全球光模块主要由Microsoft、Google、Meta、AWS占据绝大份额。交换机市场亦主要由海外主导，我国商用交换机芯片占比较低，当前国产化替代加速，份额有望加速提升。

责编：彭勃

校对：苏焕文

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